دليل الاستخدام

أهلًا بك. هذه الصفحة تمشي معك من أول دخول إلى أول نتيجة، بالترتيب الذي ننصح به، ومعها محاكاةٌ حيّة لكل جزء تعمل أمامك وأنت تقرأ.

اقرأها مرةً واحدة (عشر دقائق)، ثم ارجع إلى القسم الذي تحتاجه وقت الحاجة.

أول ثلاثين دقيقة

ثلاث خطوات تكفي لتبدأ فعليًّا. لا تؤجّلها لتجهيز «كل شيء»، النظام يمتلئ بالعمل لا بالإعداد.

1. اضبط مراحل خط بيعك من الإعدادات ← خطوط البيع. ابدأ بخمس مراحل لا أكثر، وسمِّ كل مرحلة بحدثٍ يفعله المشتري (وافق على اجتماع · طلب عرضًا · ردّ بتعديل) لا بفعلك أنت.
2. أضف فريقك من الإعدادات ← المستخدمون، وأعطِ كلَّ واحدٍ دوره. الصلاحيات تتبع الدور، فلا حاجة لضبطها واحدةً واحدة.
3. أدخل خمس صفقاتٍ حقيقية، لا بيانات تجريبية. خمس صفقات حيّة تعلّمك النظام أكثر من خمسين وهمية.

إدارة الصفقة يوميًّا

الصفقة تنتقل بين المراحل بالسحب، والعدّادات وقيم المراحل تتبعها. وكل انتقال يمكن أن يُطلق فعلًا: مهمة تُفتح، أو إشعارٌ يذهب لمدير، أو حقولٌ تُطلب قبل السماح بالانتقال.

نصيحتان من التجربة:

• لا تُنشئ مرحلة اسمها «متابعة». كل ما لا يُعرف أين يوضع سيُوضع فيها حتى تصير نصف خطك.
• كل صفقةٍ يجب أن يكون لها مهمةٌ قادمة بتاريخ. صفقةٌ بلا مهمة قادمة هي صفقةٌ منسيّة بالتعريف.

استقبال العملاء والاستكشاف

اسأل بالعربية عن نوع العملاء الذين تريدهم، فتُرشَّح النتائج وتُبنى قائمةٌ مؤهَّلة، بلا شراء قوائم ولا استيراد جداول.

وكل قناةٍ تربطها (نموذج موقعك، واتساب، البريد) تصبّ في المكان نفسه، ومصدر كل عميلٍ يُحفَظ معه ليُعرف لاحقًا أيّ قناةٍ أنتجت عقودًا.

رادار المناقصات

إن كنت تعمل مع الجهات الحكومية، فعّل الرادار من الملحقات. يمشّط المنافسات المنشورة، ويعرض عليك ما يناسب نشاطك أنت، بحكمٍ مُعلَّل لا بكلمةٍ مفتاحية، ويحوّل ما يناسبك إلى صفقة بضغطة.

الأتمتة: اكتبها بالعربية

لا تحتاج أن ترسم مخططًا. اكتب ما تريد بجملة، فيرسمها هِباب مسارًا من محفّزات نظامك الحقيقية، تراجعه ثم تحفظه فيعمل في الخلفية.

ابدأ بواحدة: «أي صفقة تسكت أسبوعًا وقيمتها فوق حدٍّ معيّن، بلّغ صاحبها وافتح مهمة متابعة». شغّلها شهرًا واقرأ أثرها قبل أن تبني الثانية.

ما بعد التوقيع

النظام لا يتوقف عند البيع. العقد يُنشأ بتاريخي بدايته ونهايته، وتُفتح مهمة تسليم، ثم تُفتح مهمة تجديدٍ تلقائيًّا قبل الانتهاء بمدةٍ تحدّدها.

التقارير: ثلاثة أرقام تكفي

راجع أسبوعيًّا: الداخل الجديد · الصفقات المتعثّرة · نسبة الإغلاق. وما زاد على ذلك تقريرٌ يُقرأ مرةً ويُنسى.

أين تجد المساعدة

• داخل النظام: أيقونة المساعدة أعلى الشاشة فيها جولاتٌ إرشادية تمشي معك خطوةً خطوة على الشاشة نفسها.
• بالبريد: hello@effistar.sa، نردّ خلال يوم عمل.
• التهيئة معنا: نضبط خطوطك ومراحلك وأتمتتك الأولى معك في جلسةٍ واحدة. اطلبها بالردّ على بريد الاشتراك.

ثلاثة أخطاء يقع فيها الجميع في الأسبوع الأول

1. إعدادٌ طويل قبل أول صفقة. ابدأ بخمس مراحل وخمس صفقات، وعدّل بعد أسبوع بناءً على ما احتجته فعلًا.
2. حقولٌ إلزامية كثيرة. كل حقلٍ تطلبه ولا تستعمله في تقرير سيُملأ بأي شيء، فيفسد بياناتك من اليوم الأول.
3. إدخال الفريق متأخرًا. أدخلهم من اليوم الأول ولو لم يستعملوه بعد، النظام الذي يستعمله شخصٌ واحد لا يصير نظام المنشأة أبدًا.