دليل الاستخدام اليومي

هذا الدليل لمن يستعمل النظام كل يوم. إن كنت أنت من يُعدّه للفريق، فابدأ من صفحة الخصائص ثم عُد إلى هنا.

اقرأه مرة (عشر دقائق)، وارجع إلى القسم الذي تحتاجه وقت الحاجة.

أول دخول

يصلك رابط ودخولك عليه. غيّر كلمة المرور من صورتك أعلى الشاشة ← حسابي.

من المكان نفسه تبدّل اللغة بين العربية والإنجليزية متى شئت، والنظام يتذكّر اختيارك.

يومك في ثلاث خطوات

١) افتح «مهامي». فيها ما عليك اليوم: اتصال، أو متابعة، أو موعد. ابدأ من الأعلى.

٢) بعد كل مكالمة أو اجتماع، اكتب ما حدث في الصفقة. سطران يكفيان. من يكتب في دفتره الخاص يضيّع الوقت مرتين: مرة الآن ومرة حين يُسأل بعد شهر.

٣) قبل أن تُقفل، تأكّد أن كل صفقة عندك لها مهمة قادمة بتاريخ. الصفقة بلا مهمة قادمة صفقةٌ ستُنسى، هذه أهم عادة في النظام كله.

الصفقة: كيف تُنشئها وتحرّكها

من شاشة الصفقات اضغط «صفقة جديدة»، واكتب اسم العميل والقيمة المتوقعة. إن كانت الشركة موجودة سلفًا سيقترحها عليك النظام أثناء الكتابة، اخترها ولا تُنشئ شركة ثانية بالاسم نفسه.

تحريك الصفقة بالسحب من مرحلة إلى أخرى. جرّبها في اللوحة أدناه:

بعض المراحل تطلب معلومة قبل أن تسمح بالانتقال (اسم صاحب القرار مثلًا). هذا مقصود: لا تُدخِل شيئًا لا تعرفه، اسأل العميل أولًا.

المهمة هي ذاكرتك

كل ما تنوي فعله لاحقًا اجعله مهمة بتاريخ: «اتصال متابعة الثلاثاء»، «إرسال العرض غدًا». تظهر لك في «مهامي» يومها.

لا تعتمد على الملاحظات الذهنية. ولا تكتب «متابعة» بلا تاريخ، تلك أمنية لا مهمة.

المحادثة من داخل الصفقة

رسالة العميل على واتساب أو البريد تصل النظام وترتبط بصفقته. تفتح الصفقة فترى المحادثة كاملة، وتردّ من هناك مباشرة بلا فتح تطبيق آخر.

فائدتها لك أنت: حين تسافر أو تنتقل لعميل آخر، من يفتح الصفقة بعدك يعرف أين توقّف الحديث. ولا تُسأل «وش صار على فلان؟» وأنت لا تذكر.

العرض والتوقيع

من داخل الصفقة اضغط «عرض سعر». يُبنى العرض بأرقام الصفقة وبهوية منشأتك، وتُرسله برابط. يظهر لك متى فُتح، ويوقّعه العميل إلكترونيًّا إن كانت الميزة مفعّلة عندكم.

تبحث عن عملاء جدد؟

اكتب من تريد بالعربية كما تقوله لزميلك، فتظهر لك قائمة مرتّبة بالأولوية مع اسم صاحب القرار في كل شركة.

إن كنت تعمل على المناقصات

الرادار يعرض عليك المنافسات التي تناسب نشاط منشأتك، ومعها سبب الترشيح. ما يناسبك تحوّله إلى صفقة بضغطة، وما لا يناسبك يُخبرك لماذا.

أسئلة تتكرر في الأسبوع الأول

نسيت كلمة المرور. اضغط «نسيت كلمة المرور» في شاشة الدخول، أو اطلب من مسؤول النظام عندكم إعادة تعيينها.

لا أرى صفقات زميلي. هذا مقصود، لا عطل. كل دور يرى نطاقه: بياناته، أو فريقه، أو المنشأة كلها. إن احتجت وصولًا أوسع فاطلبه من المسؤول.

أدخلتُ بيانات خطأ. عدّلها مباشرة. وإن حذفت شيئًا بالغلط فهو في سلة الاستعادة ثلاثين يومًا.

العميل طلب ألّا نراسله. سجّل ذلك على جهة الاتصال فورًا. النظام بعدها يمنع مراسلته، فلا تعتمد على أن تتذكّر أنت.

الصفقة انتهت بلا بيع. أغلقها خاسرة واكتب السبب من القائمة. سببُ الخسارة أثمن ما تعطيه للفريق، منه نعرف أين نتحسّن.

متى تطلب المساعدة

• داخل النظام: أيقونة المساعدة أعلى الشاشة، وفيها جولات تمشي معك خطوة خطوة على الشاشة نفسها.
• من مسؤول النظام عندكم: للصلاحيات والمراحل والقوالب.
• منّا: hello@effistar.sa ونردّ خلال يوم عمل.